Юные герои повести считают, что легенды о безжалостном оборотне, которым не менее двух веков, всего лишь легенды, выдумки. Но на деле оказывается, что даже самые неправдоподобные, самые фантастические легенды и мифы имеют под собой реальную основу. Все начинается со страшной находки в лесу, тайну которой разгадать без помощи ученых невозможно. Но и наука могла бы оказаться бессильной, если бы не участие в деле Артема, Мишки, Вальки и девочки-китаянки Сюли...